Cigarettes After Sex – X (LP) je njihov drugi studijski album, koji je objavljen kao deo globalnog proboja benda i njihovog redefinisanja modernog uspeha u muzici. Ovaj album, pun sirovosti, snažnih vizuelnih slika i poverljivih, sporih pop pesama, uvodi nas u introspektivnu i emotivnu priču o jednom, dugotrajnom romantičnom odnosu koji je trajao čak četiri godine. Greg Gonzalez, vođa benda, ističe da je **"X"" veoma surov i bolno iskren** – ne želi da zaboravi, već da proživi i analizira taj gubitak kroz muziku, pevanje i stvaranje.

Za razliku od prethodnih albuma, koji su crpeli inspiraciju iz niza odnosa i iskustava, ovaj album je centralizovan na jedan, duboko lični i emocionalno nabijen odnos. Gonzalez ističe da je "album brutalno iskren" i da mu je važno da ponekad jednostavno živi ponovo te trenutke – ne u smislu zaborava, već u prihvatanju i razumevanju.

Iako zadržava klasične strukture pop pesama, X se udaljava od sličnosti sa zvukom iz '50-ih i '60-ih, i sada je više inspirisan sporim plesovima iz '70-ih i '80-ih, sa atmosferom koja je slična "disco-tužnim suzama na plesnom podijumu." Iako su promene suptilne, celokupni utisak je snažan i emotivan, kao da su suze refraktovane kroz disco kristale.

Tracklist:
1. X's
2. Tejano Blue
3. Silver Sable
4. Hideaway
5. Holding you, Holding me
6. Dark Vacay
7. Baby Blue Movie
8. Hot
9. Dreams From Bunker Hill
10.  Ambien Slide